A Floresta Negra de Mirkwood esconde muito mais perigos do que somente as aranhas gigantescas criadas pela magia negra de Dol Guldur. A Floresta Negra é a morada dos Elfos da Floresta, onde Thranduil, o rei elfo, reside juntamente com seu filho Legolas e todo o seu exército. É na floresta negra que mora também Tauriel, a principal guerreira do exército do rei elfo e adorada pelo príncipe. Os elfos da floresta tinham há muito tempo um acordo com os anões que implicava que um ajudaria o outro quando houvesse necessidade, mas esse acordo foi quebrado quando Thranduil deu as costas aos anões de Erebor quando o dragão Smaug atacou a Montanha Solitária.
Seria possível, depois de toda a desavença entre os filhos de Erebor e os elfos do norte da Floresta Negra, que um amor brote entre um anão da linhagem de Durin e uma elfa da floresta?