Bedland é uma pacata cidade que foi aterrorizada 20 anos atrás por David Conor, um psicopata local. Suas vítimas eram crianças, ele se apresentava como um palhaço, conseguia a confiança delas e as levava para a morte. Indignadas com isso, e levando em conta de que as autoridades locais não fariam nada para detê-lo, a população se juntou em volta da casa do assassino e atearam fogo. Ele volta novamente a Bedland, com a mesma forma de palhaço 20 anos depois. E quem sente sua presença é Sophia Rousevel, jovem que escapara das garras de David junto a mais cinco crianças no passado. Agora ele está de volta, mais terrível, disposto a reunir todas as cinco criancinhas que antes fugiram de seu cativeiro.