Quando Merlin e Arthur eram jovens, em Camelot a magia era proibida pelo Rei Uther, mas num pequeno reino a norte ela persistia, sendo utilizada apenas por pessoas de coração puro. O Rei Uther tornou-se aliado da única magia que tolerava, a magia das Planícies do Norte.
Quando as Planícies do Norte são atacadas pela vingativa Morgana, a Princesa Joanna perde tudo, a sua casa, os seus pais e tudo o que a possivelmente a ligaria às Planícies, mas uma rosa, oferecida anos atrás, irá ditar o destino desta jovem Princesa e da sua intocável magia.

"Sh. Não diga nada. Pois as melhores coisas que dizemos, são ditas no silêncio." Merthur, AU, reencarnação.

Arthur lê a carta que Merlin escreveu para ele, e resolve responder, mesmo que o mago não tenha conhecimento dessa resposta.
Continuação de "Dear Arthur..."