Após destruir a dimensão Obsidiano as winx regressam para seus respectivos planetas para tomar sua missão de fadas guardiãs, mas o'que elas não contava era que ao destruir a dimensão Obsidian elas libertariam todas as criaturas das trevas que habitavam lá incluindo as criaturas do pesadelo, que ao sentirem a energia de Bloom no exato momento em que ela destruiu o Obsidian se viciaram em seu poder e estão a procura de mais, mas a busca das criaturas do pesadelo não acaba ai, elas assim como Valtor querem os encantamentos mais poderosos, ou seja : a chama do dragão, a fonte de luz que escupiu o anel de Stella, as lagrimas do salgueiro negro; Para que possam criar uma nova fonte de poder viva assim como a chama do dragão e em fim se libertarem de suas formas monstruosas e assumirem formas humanas.
Este é apenas o primeiro passo do seu plano na verdade estas criaturas tem como principal objetivo conseguir o feitiço da compensação, um feitiço a base de alquimia que lhes dá algo em troca de um mesmo objeto, fonte de poder ou vida de valor equivalente, com esse feitiço eles querem alcançar a vida eterna e comandar uma ordem de escravos da trevas.
só que as criaturas do pesadelo não podem se libertar de sua formar sombria e assumir a forma humana sem antes completar o encantamento necessário com a chama do dragão e os demais ingredientes em sua busca eles descobrem que não podem tocar nem na chama nem na fonte de luz e para te-las em seu poder eles vão precisar de algo que os preserve e seja tão poderoso quanto eles precisarão da essência de pyros que também se encontra com Bloom, logo Bloom é o seu maior alvo e eles só vão descansar quando concluírem seu objetivo e não se preocuparam com que m cruzar seu caminho.

Uma pecinha de teatro que fiz com minhas amigas da classe na escola...