Todos cresceram,inclusive o amor de Mili e Mosca mas será possível o amor deles suportar a chegada de um novo personagem que vai esquentar a historia: Duda um mago rebelde que se apaixona justo por Mili causando conflito com Mosca e veja Mariam reagindo a perda do seus poderes que está com sua própria mãe e sua relação com Andre e o ciúmes da panteras Cris e Vivi.

Mili retorna sua antiga cidade e ira descobrir que é uma bruxa,em meio disso as paixões e amizades incluindo a rivalidade com a Mariam:garota mais popular do colegio.