A história se passa num recanto longíquo da China. Onde após o casal Allond se alojar passaram a viver alguns anos de suas vidas com alguns dos filhos.

"Às vezes você me olha com saudades, mesmo eu estando aqui com você".

A fumaça das chaminés de Londrês em sua época vitoriana dão ar a historia que começa com um assassinato a sangue frio nas ruas londrinas. Cada personagem representa um personagem de fabulas, livros e historias famosas em nossa cultura. O lobo mau, A bela e a fera ,Gollum e muitos outros personagens se envolvem nessa trama em busca do assassino ou apenas de sua própria segurança, já que ninguém esta seguro neste outono londrino.

Enquanto o Adversário impera nas terras natais, Bigby Wolf e Branca de Neve ficam no comando da pequena comunidade de fábulas que vive em Nova York. O assassinato de uma importante fábula coloca todos em alerta e pânico, gerando caos total e obrigando o xerife e a vice-prefeita a viajarem disfarçados para suas origens, em busca de respostas.