Max, 99 e o Chefe estão infiltrados em uma festa no apartamento da socialite Tracy Dunhill. Ela planeja matar Max com um beijo, usando um batom envenenado. Será que 99 e o Chefe perceberão as intenções dela a tempo de salvar a vida do atrapalhado agente 86?

Após o sucesso da missão em Casablanca, Max e 99 se reúnem na sala do Chefe. Mas ambos se dão conta de que não retornaram daquela romântica cidade sem sentirem o coração bater mais forte.

Com o término da missão Savage/Mondo, que havia sido um sucesso, Maxwell Smart convida a Agente 99 para tomarem um café em uma lanchonete próxima. E é nesse encontro que ela faz uma pergunta desconcertante ao atrapalhado agente secreto.