Depois da batalha contra os recém criados, o momento de paz entre os cullen vai ser abalada novamente com a chegada de dois forasteiros misteriosos e com um segredo que vai deixar a família de vampiros e toda forks de cabelo em pé.
Charllote é uma hibrida de mais de 100 anos, muito especial com um poder interessante, filha de emmet cullen com uma humana. Apesar de ter herdado o jeito brincalhão de Emmett, também é muito encrenqueira e teimosa, e não vai aceitar muito bem conviver com o pai que ela tanto detesta. Por outro lado, ela se encantara com toda a família, principalmente com Rose e Alice que também se encantaram com a mimada e quase infantil Lola, despertando nelas algo que pensavam já terem perdido: o instinto materno. Já Bela também não será muito bem vista pelos olhos da difícil mestiça, principalmente quando ela se encantar com Jacob Black e descobrir que o mesmo ainda é apaixonado pela humana.
Mas charllote não vai se deixar abalar e fará de tudo para mostrar a jake que eles são feitos um para o outro, o que pode ser perigoso para a sanidade mental do lobo.
Até mesmo a fria Leah se verá em apuros quando Dammon decidir que atormentá-la é um ótimo passatempo.
E tudo fica ainda mais difícil, pois os volturis também estão atrás do poder de charlote e aro não se conformará em perder mais um item de sua coleção para os cullen.
Forks e La Push ficaram pequenas para tantas confusões
Será que Charllote conseguirá conquistar Jake?
E quanto a Leah e Dammon, vampiro e loba, será que mais um romance entre raças inimigas está prestes a nascer?
E os cullen? O que os espera em mais um confronto contra os volturis?
E ainda, será que Pai e Filha um dia entraram em acordo e se aceitaram?
Emmett e Charllote são mais parecidos do que admitem, mas isso pode não ser bom para nenhum dos dois e muito menos para quem está por perto...