Annie estava na rua andando com sua amiga Penny depois de tomar um café perto de 2 horas da madrugada. Ouviu um estranho barulho vindo de um beco e achou um rapaz nu mas com asas arrancando a atenção dela fazendo ela levar ele ao seu apartamento pequeno.
O anjo caído Peter havia sofrido algo que havia retirado suas memórias com isso Annie o ajuda a sobreviver com os perigos da realidade. Mas toda verdade se revelou quando Peter recebe de volta suas memórias por um bruxo que vive no mundo subterrâneo, lembrando que Annie não era uma humana qualquer...