Lily é uma trouxa e conhece pessoas bruxas sem saber disso. Ela e James começam a se entender, então ele resolve contar a verdade pra ela, mas antes ele foi falar com Dumbledore, eles descobrem que Lilian também é bruxa... ela pode voltar no tempo e estudar em Hogwarts... mas isso apagaria todas as suas memorias. Ela vai ter que escolher entre ser trouxa e se lembrar de todos os momentos com seus amigos e sua família ou ir para Hogwarts e começar toda sua vida de novo, correndo risco de nunca mais saber sequer da existencia deles.