Três meses depois: 

Bella e Damon já se transformaram de híbridos e o sangue dos gêmeos que foi a chave dessa transformação. Esme e Alice se tornaram bruxas imortais e viviam treinando magia com Ester e Bonnie. Todos estavam apreensivos, faltavam apenas um mês para o ataque dos Voltures e Stefan pediu um favor para Klaus e Caroline, ambos levariam os gêmeos para Nova Orleans e manteriam os dois em segurança junto com Bonnie e Jeremy. Elena se transforma em hibrida das duas raças e princesa dos Voltures, Edward braço direito de Aro e Rosalie fazia parte da guarda só por causa de Edward, já que não tinha nenhum dom. Os Voltures estavam prontos para atacar a todos, só não imaginavam que iriam enfrentar bruxas milenares. O desenvolvimento dos bebês era normal, mas segundo Ester, eles serão bruxos e podendo se transformar em híbridos como os pais. 

— Damon!! - Bella grita ao ver Damon brincando de colocar as crianças de cabeça para baixo. 

—Vixi!! - ele disse rindo - Mamãe nos pegou! - ele riu sendo acompanhado dos dois bebês. 

—Se eles vomitarem, você que vai limpar!  

—Sim senhora chefa!  

—Klaus vem hoje pra ajudar no treino! - Bella pega Liz de Damon. 

Duas semanas se passaram e os treinos eram cada vez mais intensos. Ninguém sabia que tinha um vampiro espiando, ele tinha um dom de camuflagem. Ele queria saber o porquê de ter tantos seres míticos reunidos e ainda mais caçando briga com os Voltures. 

—Quem é você? - Bella pergunta abrindo a porta. Ela estava sozinha em casa com os gêmeos, e assim que viu o vampiro a sua frente conseguiu levantar seu escudo de proteção. 

—Me chamo Benn e quero ajuda-los acabar com os malditos vampiros Italianos! - Bella sentiu que ele estava falando a verdade. Benn era um mestiço de vampiro dos frios com humano, nasceu sendo arrancado da barriga de sua mãe por Aro e o depois de um tempo vendo que não tinha dom queria o matar, mas Benn conseguiu fugir. Tinha mais ou menos 300 anos e vivia se escondendo dos vampiros Italianos por conta de sua fuga. Pensando bem essa era a hora de ajudar a tirar os malditos do trono.  

—Vejo que fala a verdade! - Bella só deixa o escuto mental levantado e o convida a entrar, enquanto seguia o rapaz pra dentro da mansão, conseguiu entrar em sua mente e se assustou com a vida que ele levava, uma raiva enorme cresceu em seu peito que a fez rosnar. 

Damon chega em casa e se põe a frente de Bella tentando a proteger, Bella apenas com um toque transmitiu seus pensamentos ao Damon o fazendo relaxar. Sevem está se perguntando o porquê de Bella ter vários dons. Com a transformação ela herdou os genes dos vampiros frios por causa da mordida que tinha levado de James, então Bella era hibrida de duas raças de vampiros e de bruxa, e seu dom era de clonagem, já Damon era hibrido como Klaus. Os três conversavam sobre tudo quando os gêmeos começaram a chorar de fome, Bella pega 4 mamadeiras, duas com sangue e duas com leite e alimentou seus filhos.  

—São seus filhos? - Benn pergunta assim que Bella chega com os dois na sala. 

—São! - ali nascia uma ligação que ninguém sabia imaginava que aconteceu, mas ali nascia um amor puro entre Liz e Benn, somente quando Liz crescer que vai aflorar essa magia.  

Agora faltava apenas uma semana para o ataque, Caroline e Klaus levaram as crianças para Nova Orleans juntamente com Bonnie e Jeremy, a mansão vivia lotada de seres sobrenaturais e os treinos eram intensos. Alice estava treinando com Bella quando teve uma visão, ali mostrava o dia exato do confronto e local. Ela se assustou que era em Forks na antiga clareia que Edward e Bella se encontravam, todos ficaram preocupados com a situação de irem para outro lado do estado, mas Ester disse que tinha que ser lá, onde a magia era mais intensa. Todos os que iriam lutar arrumaram suas coisas e seguiram para a antiga casa dos Cullens em Forks. O ataque seria em duplas, os casais iriam se proteger, Damon e Bella, Emmet e Rebeka, Stefan e Katherine, Jasper e Alice, Carlisle e Esme, Elijah e Heyley, Ester e Ric, isso mesmo, Ester estava junto com o Ric, Klaus e Caroline voltaram pra ajudar trazendo Kol e Davina para ajudar, Camille e Marcel, Eliazar e Carmen, Petter e Charlott, Tania e Matt se apaixonaram e ela o transformou, Kate e Garret, Bejamin e Leah, ela sofreu imprinted por ele, Jacob e Freya, ele sofreu imprinted pela bruxa filha mais velha de Ester, e mais alguns vampiros nômades amigos de muitos, sem contar com Benn e seu pai Johan. Todos se mantinham alertas e as bruxas estavam se preparando para o embate.