O Pássaro Negro cruza o céu da França a caminho da Latvéria. Através de uma tela, seus ocupantes repassam detalhes com Coulson, o diretor da SHIELD.

Coulson: Vocês terão pouco tempo para fazer o contato com Victor von Doom. O Helicarrier da HAMMER está em deslocamento sobre o Mar Mediterrâneo. Eu acredito que eles vão fixar posição sobre o Mar Negro porque não é uma boa idéia levar algo assim ao alcance de Magneto.

Fera: Nós temos alguma confirmação de que ele já está lá?

Coulson: Nada ainda, mas há um grande número de pessoas se reunindo naquele país… muitos são mutantes… e achamos que a Irmandade tem envolvimento nisso.

Mulher-Aranha: Pelo menos, nós sabemos o caminho até as passagens subterrâneas até o castelo na capital…

Coulson: Sim, mas nós não sabemos como eles podem reagir, então, eu peço que pelo menos dois de vocês façam uma abordagem mais aberta. O resto pode entrar pelas passagens… seria até uma segurança caso algo não corra como planejado.

Senhor Fantástico: Eu posso ser um destes dois.

Mulher-Aranha: Ok, eu vou também. Nós dois conhecemos o lugar e o Victor. O Johnny tem que ir pelos túneis até para abrir as passagens que ele fechou na nossa saída.

Coulson: Concordo. E Sue pode criar um campo de força caso haja desmoronamentos.

Tocha Humana: E o Ben… bom, se tudo der errado, o Ben já é de pedra mesmo… vai estar no ambiente dele.

Coisa: Muito engraçado, foguinho!

Coulson: Mais uma coisa… chegando lá, vocês terão aproximadamente quatro horas até que nós cheguemos. Vamos manter nosso Helicarrier sobre a costa da Grécia. Se a situação se complicar e a HAMMER entrar em atrito com Victor, nós vamos revelar a nossa posição para atrair a atenção deles.

Fera: Entendido!

No Instituto Xavier, Remo e Tonks são recebidos pelo Professor Xavier.

Professor Xavier: Bem-vindos, Remo e Ninfadora. Nós já temos tudo pronto para acomodar vocês.

Tonks: Esse lugar é lindo. Já me sinto em casa!

Remo: Eu agradeço, professor, mas ainda acho arriscado. A Ninfa tem me ajudado muito a controlar minhas transformações, mas isso me parece muito arriscado.

Professor Xavier: Não se preocupe, Remo. Nós preparamos uma casa mais afastada para vocês. E pense no que estamos fazendo aqui para as próximas gerações… um local protegido onde elas poderão se preparar para oferecer suas habilidades para o bem de todos.

Remo: Esta é a minha maior esperança, mas ainda preciso de um tempo para me adaptar antes de responder a sua proposta de ser um dos professores do Instituto.

Professor Xavier: Tome o tempo que precisar, Remo.

O Professor Xavier percebe a aproximação de outras pessoas, mas não tem tempo de avisar Remo. Sem que ele perceba, Rose se aproxima e abraça Remo… que no susto quase começa a virar o Hulk, mas o Professor Xavier o ajuda a se concentrar com seus poderes mentais.

Remo: Rose! Por favor, nunca mais faça isso! Eu gosto muito de você, mas eu tenho problemas com surpresas.

Rose: Ops… eu me empolguei! Eu prometo que não faço mais dessa forma.

Tonks: Olhem só! Você já tem uma turminha até bem grande, hein?

Laura: Nós somos os Novos Guerreiros!!!

Tonks: Que bacana! Uma equipe!

Sara: Nós ainda estamos decidindo se vamos ter uniformes parecidos…

Tonks: Hm… eu posso ajudar se vocês quiserem!

Rose, Laura e Sara: Nós queremos sim!

Na Latvéria a tarde está acabando e o sol está se pondo. De volta ao Pássaro Negro, o jato está prestes a passar no ponto em que Hermione e Reed devem pular.

Mulher-Aranha: Eu acho que a gente não vai precisar de pára-quedas…

Fera: Não vai atrapalhar, então, é melhor que vocês usem. Você já conseguiu planar saltando de um ponto tão alto?

Mulher-Aranha: Na verdade, não… tá… você tem razão…

Senhor Fantástico: Bom, pessoal, vamos fazer contato apenas de hora em hora para evitar problemas.

Os dois saltam da aeronave. Hermione consegue usar o simbionte para simular um wingsuit… e Reed Richards usa o próprio corpo que ele remodela para melhorar sua descida. Uma vez no solo, eles se desfazem dos pára-quedas e caminham na direção do castelo se aproximando da cidade principal do país.

Hermione reconhece alguns lugares e ainda encontra marcas feitas durante sua última visita à Latvéria. Alguns prédios ainda estão destruídos… e de longe também é possível ver que o castelo sofreu novos danos. Uma coisa que não parece igual é o povo… na verdade, aquele não parece ser o povo da Latvéria e sim os super-humanos refugiados pela recente lei de registro.

Chegando ao portão que dá acesso à cidadela do castelo, Hermione e Reed recebem ordens de parar e se identificar. Após alguns contatos por rádio, surge a ordem para que eles sejam escoltados até a presença do Doutor Destino.

Em uma sala do castelo, Destino e Magneto conversam sobre suas estratégias. Magneto insiste que depois de derrotar a HAMMER, eles devem atacar Genosha, um país na costa da África que escraviza mutantes, libertar seus iguais e tomar o país. Magneto se dispõe a liderar esta nova nação… o que não exatamente agrada Destino…

A conversa é interrompida por um guarda que pede licença e avisa da chegada dos visitantes.

Doutor Destino: Reed Richards… sim… Magneto, eu devo receber estes dois americanos. Peço que me aguarde aqui para continuarmos…

Magneto: Se eu bem entendo, estes visitantes não são duas pessoas quaisquer. Eu vou acompanhar você. Acredito que isso não seja um problema, ou é?

Doutor Destino: Não. Faça como bem entender.

Ao chegar no salão principal, Reed e Hermione estão em pé aguardando e são abordados por Destino. Reed se impressiona ao ver pessoalmente Victor em sua armadura.

Senhor Fantástico: Victor, o que aconteceu com você?

Doutor Destino: Você não sabe, Richards? Não veio aqui zombar de mim? Dizer que você estava certo?

Senhor Fantástico: Victor, você tentou se transportar para a dimensão onde sua…

Doutor Destino: Não me chame mais de Victor! Eu sou o Doutor Destino.

Hermione não consegue resistir ao ouvir o nome e acaba tentando conter o riso.

Doutor Destino: Achou divertido… Hermione?

Hermione fica com os olhos arregalados ao lembrar que Victor também sabe seu nome.

Doutor Destino: Eu acredito que a maioria das pessoas nesta sala poderiam ser motivo para piada… ou para causar medo. Estou certo, Mulher-Aranha?

Mulher-Aranha: Eu não quis ofender, Vic… Doutor Destino.

Doutor Destino: Ótimo. Agora, eu devo perguntar pelo motivo da visita de vocês...respondam com cuidado. Por que vocês estão aqui?

Senhor Fantástico: Estamos aqui para conversar. Queremos evitar confrontos… ou mesmo mortes…

Magneto: Me permitam tomar parte nesta conversa… Vocês também não se escondem? Não temem esta nova lei e a caçada que ela vai gerar?

Doutor Destino: Muitas das pessoas apenas nasceram com dons… não pediram para ser diferentes… melhores… e agora são obrigados a se expor e se sujeitar?

Mulher-Aranha: Eu concordo que a situação não é a ideal, mas acreditamos que há alternativas.

Doutor Destino: Vocês não viriam aqui sem ter algum plano… alguém por trás… a sua organização ainda existe, não é?

Magneto: A SHIELD…

Doutor Destino: Exato! Se SHIELD e HAMMER lutarem entre si… talvez seja mais fácil derrubar ambas!

Hermione e Reed se entreolham temendo pelo pior. E também sem condições de fazer contato com seus amigos que estariam chegando pelas passagens subterrâneas.

Doutor Destino: Vocês dois serão nossos prisioneiros!

Senhor Fantástico: Por favor, Victor, Doutor Destino, não faça isso! Nós podemos achar uma solução melhor!

Doutor Destino: Você tem inveja do meu intelecto e do que eu conquistei, Reed Richards!

Senhor Fantástico: Isso é um mal-entendido!

Doutor Destino: Não me desafie! E não ousem reagir! Soldados, levem estes dois para as celas!

Hermione faz um gesto para que Reed não reaja.

Doutor Destino: Vocês terão algum tempo até nossa próxima conversa… quando vocês revelarão os planos da SHIELD.

Os soldados levam Hermione e Reed para a prisão nos andares inferiores. No salão, Magneto fica curioso com as decisões de Destino.

Magneto: Eu achava que Reed era seu inimigo mortal… esta conversa me parece bastante cortês…

Doutor Destino: Um homem não é nada se não é capaz de se controlar, Magneto. Se eles vieram, outros devem estar acompanhando… os amigos de Reed, acredito. E eles conhecem as passagens subterrâneas, então, vamos permitir que fujam. A tal SHIELD tem um Helicarrier igual ao da HAMMER. Eu quero saber onde eles estão se escondendo.

Magneto: Engenhoso, meu caro.

Doutor Destino: Junte alguns de seus melhores aliados. Alguns poucos e que tenham capacidade de voar. Eu vou apontar um possível ponto para que eles possam acompanhar a fuga de nossos “amigos”... assim que eles descobrirem a localização da base voadora, você vai derrubá-la.

Magneto: Ótimo plano. Vou reunir imediatamente o grupo.

Assim que Hermione e Reed são deixados nas suas celas, eles fazem contato por rádio com seus amigos que em pouco tempo chegam para resgatá-los. Na medida em que fogem, o Tocha Humana vai fechando o túnel atrás deles.

A partir da saída do túnel, eles são seguidos de longe por Míssil, Sabra e Ícaro…

No Helicarrier da HAMMER, Osborn está em uma sala de reunião com seus agentes de mais alta patente.

Norman Osborn: …,pois bem, então, esta será nossa estratégia!

Deidre Wentworth: E quando será este ataque, diretor Osborn?

Norman Osborn: Vamos atacar pela manhã… pouco antes do sol nascer.

Victoria Hand: Entendido, senhor. Vou encaminhar os preparativos o mais rápido possível.

Norman Osborn: Victoria, seja discreta!

Victoria Hand: Pode contar com isso.

Com o final da reunião, a agente Bobbi Morse decide que é o momento de alertar a SHIELD do plano de Osborn ainda que isso comprometa sua missão como agente infiltrada. Ela começa avisando outros dois agentes infiltrados para que comecem o plano de libertação de prisioneiros. Com isso, Bob segue para a sala onde há um acesso alternativo para o controle das celas de detenção.

Em Washington, o presidente Ellis entra no carro que o levará do Pentágono para sua casa. Ao entrar, ele percebe que já há alguém na parte traseira do carro…

Nick Fury: Boa noite, senhor Presidente!

Presidente Ellis: Nick Fury… já faz um tempo que eu procuro notícias suas. Eu nem pude agradecer pela última vez em que salvou a minha vida.

Nick Fury: Senhor, eu sinto muito por precisar cobrar este favor...