Drew e Brock vagavam por uma ilha e se embrenharam na floresta. Drew resolveu treinar seus Pokémons com Brock e eles iniciaram uma pequena batalha.

Drew: VAI VOLTORB!

Brock: EU ESCOLHO VOCÊ VULPIX!

Drew: Voltorb, choque do trovão!

Brock: Vulpix, carga de chamas!

Drew: Evasiva e use o onda de choque!

Brock: Vulpix! Você está bem?

Vulpix havia desmaiado e Brock o fez retornar, eles foram andando até chegarem numa escura floresta. Brock pegou a lanterna e a acendeu. No que andavam, encontraram uma menina de cabelo vermelho com um rabo de cavalo na lateral.

Menina: O que fazem aqui a esta hora?

Brock: Eu estava a procura do seu delicado ros… (Drew puxa sua orelha)

Drew: Sistema de guicho 24h Drew funcionando! Desculpa moça, eu não entendi sua pergunta…

Menina: Me sigam! Prazer, sou Karina!

O grupo foi até a cabana da garota e eles começaram a comer. Quem cozinhou foi Brock. Ela tinha um Hoothoot em seu ombro e os dois faziam carinho nele.

Karina: Vocês chegaram a tempo! A esta hora os Pokémons fantasmas estão a solta e causam ilusões nas pessoas.

Brock: Podemos passar a noite aqui?

Karina: É bom mesmo!

Drew e Brock: Obrigado!

Depois de comerem, Drew e Brock foram dormir na sala. Drew começou a ouvir uma voz familiar, era a voz de sua namorada, May. Ele foi para a janela e ficou olhando, lá estava May. A garota chorava e ia se afastando.

Drew: May espera!

Ele abriu a porta e saiu cuidadosamente da casa de Karina, ele foi atrás da namorada e a encontrou sentada numa pedra.

Drew: May, podia me esperar…

May: N-não quero esperar! Já esperei demais para nos reencontrarmos! Eu não acredito! Você nem me procurou!

Drew tinha uma lágrima saindo do rosto e ele tentou pegar a mão de May, mas não conseguia. Enquanto isso na casa, Brock acordou de repente e correu para acordar Karina.

Brock: KARINA ACORDA, O DREW SUMIU!

Karina: O QUE!? Deve ter sido um fantasma que usou sua ilusão! Vamos!

Os dois correram atrás do garoto e algo iludiu Brock, ele começou a imaginar que estava numa praia com muitas garotas.

Karina: Hoothoot, faça ele se desiludir, por favor.

Hoothoot: Hoot!

Brock acordou do transe e olhou para Karina, ela o ajudou a se levantar e eles começaram a ir atrás de Drew. Enquanto isso, o menino tentava se reconciliar com a namorada.

May: P-por que você não me procurou?

Drew: Mas eu estava te procurando todo dia, assim como também estou procurando Ash e Dawn!

Karina: DREW!

May: Está me traindo?

A garota começou a chorar e Drew tentava acalmá-la. Karina e Brock não entendiam nada, já que Drew acariciava uma pedra. Brock puxou ele pelo braço e Hoothoot o fez voltar ao normal.

Drew: Ué, cadê a May?

Karina: Você foi hipnotizado… AHHH!

Brock: Karina, tudo bem?

Karina: OLHA LÁ! ELES VÃO ME ATACAR!

Drew: Quem?

Karina: OS POKÉMONS LUTADORES!

Brock: Mas não tem nada lá…

Hoothoot: Hoot-hoot-hoot!

Karina: Obrigada Hoothoot…

Drew: Também foi iludida?

Karina assentiu com a cabeça e eles foram voltar para a casa e quando viram, havia um grupo de Pokémons fantasmas lá.

Karina: Vamos usar nossos Pokémons contra eles. VAI HOOTHOOT!

Drew: VAMOS LÁ CHARMELEON!

Brock: ZUBAT ESCOLHO VOCÊ!

Zubat usou o poder ultrassônico, Chameleon usou o erupção e Hoothoot o hipnose, eles ficaram tontos e foram embora.

Karina: Vamos dormir…

Na manhã seguinte, Brock e Drew foram andando e encontraram uma cidade.

Drew: Com licença…

Brock: Poderia ser a metade da minha… (Drew puxa sua orelha)

Drew: Como EU ia dizendo, enfermeira, aqui tem um ginásio ou um menino chamado Ash passou por aqui?

Enfermeira Joy: Aqui tem ginásio, mas nenhum garoto chamado Ash passou…

Brock: Obrigada!

Drew: Podemos alugar um quarto?

Enfermeira Joy: Claro! Aqui está a chave…

Karina: Oi rapazes!

Brock e Drew: KARINA!

Karina: Oi… Posso fazer a jornada com vocês?

Brock: É claro! Será muito bom ter uma bela moça… (Drew puxa novamente sua orelha)

Drew: Você será o Dumbo se você não calar a boca!

Karina: Muito obrigada!