Hikaru – Muito bem, vamos tentar de novo.

Jin – Certo.

Mai – Certo.

Hikaru – Lembrem-se: para liberar seus poderes devem se concentrar em algo que queiram proteger, o motivo do por que querem esses poderes.

Jin – (O porque eu quero esses poderes. Aquilo que eu desejo proteger com eles).

Mai – (O motivo para eu querer descobrir meus poderes).

Os dois conseguem evocar uma enorme quantidade de poderes espirituais, mas não conseguem criar nenhum golpe ou arma com esse poder.

Hikaru – (Estranho, eu consigo sentir o poder deles e me parece muito familiar).

Enquanto isso, na antiga casa da Ayame e Misa, as duas, com a ajuda do Raito começam a preparar suas coisas para morarem com o Raito.

Senhor – Tem certeza que preferem assim, garotas.

Misa – Sim, essa casa é grande demais para duas pessoas, preferimos morar na casa do nosso amigo.

Ayame – Misa, esta tudo pronto, já pegou suas coisas?

Misa – Já, esta tudo preparado.

Senhor – Garotas, posso pedir um favor para vocês antes de irem.

Misa – Claro.

Senhor – Olhem eu gostaria que me ajudassem a tirar umas coisas do telhado.

Misa – O que?

Senhor – São coisas que eu guardava lá, mas decidi pega-las de volta finalmente.

Misa – Como assim?

Senhor – Posso dizer que o telhado é como o meu baú onde deixo meus tesouros.

Misa – Tudo bem. Ayame, pode ajudar aqui numa coisa?

Ayame – Sim no que?

Enquanto Misa explica sobre o que o senhor tinha pedido elas nem percebem que ele apenas as observa.

Enquanto isso, na escola, Jin e Mai ainda não conseguiram liberar seus poderes, e começam a ficam fracos por causa das tentativas.

Hikaru – É impossível.

Jin – O que?

Hikaru – Eu tenho certeza que vocês possuem poderes espirituais, mas ainda não consigo entender o por que não estão conseguindo libera-los.

Mai – Vamos continuar a tentar, certo Jin?

Jin – Isso mesmo, temos que tentar.

Hikaru – (Eu não entendo, eles possuem tanta energia espiritual quanto as duas ou eu, mas não conseguem liberar seus poderes. A não ser que)...

Na mesma hora os três sentem a presença de um poder que vem da direção da casa da Misa e Ayame.

Hikaru – (Isso é mal). Vocês sentiram também?

Jin – Sim, temos que ir acabar com esse youkai.

Hikaru – Isso não é um youkai, é um Phantom, ele é mais difícil de ser derrotado. No momento, só eu, Ayame e Misa conseguiremos derrotar ele.

Jin – Ele esta na direção da casa das duas.

Hikaru – Tem certeza?

Jin – Sim.

Hikaru – Espere um pouco. Vocês conseguem concentrar sua energia mais uma vez, mas dessa vez pensem no motivo de quererem esses poderes.

Jin e Mai começam a se concentrar tanto que uma forma de luz acaba por cobrir eles por completo e quando Hikaru olha ela fica paralizada com o que ve.

Hikaru – Eu não posso acreditar.

Enquanto isso, na antiga casa das duas, Misa e Ayame estão terminando de pegar as coisas que o senhor tinha deixado encima da casa.

Misa – Ayame, acabou?

Ayame – Sim.

Senhor – Ótimo, assim não haverá danos.

Misa – O que?

O senhor se mostra um espírito maligno que ataca a Misa, Ayame sente a presença dele e sai correndo da frente da casa para tentar ajudar a Misa, mas é atingida assim que chega.

Misa – Ayame, seu maldito, toma essa.

Misa começa a atirar nele, mas não surte efeito nenhum, então, Raito aparece e atinge o espírito.

Raito – Misa, ele é um espírito, não vai adiantar usar armas humanas contra ele.

Espírito – E odeio ser portador de más notícias garoto youkai, mas suas técnicas youkais também não surtem tanto efeito contra mim.

Raito – O que?

O espírito atinge Raito que perde a consciência, Misa não acredita no que vê.

Misa – Raito, acorda. Você precisa acordar.

Raito – (Por que? Eu consigo ouvir a Misa me chamando, mas não consigo me levantar ou responder. Misa, fuja, você é forte, mas não vai conseguir vencê-la e me ajudar sozinha).

Quando Raito vê que Misa vai ser atingida, ele corre para ajudá-la, e atinge o Espírito com tudo. Mas continua inconsciente.

Espírito – Esse maldito, até mesmo inconsciente ele vai continuar a proteger a amiga dele.

O espírito perde a paciência com o Raito.

Espírito – Saia da minha frente Youkai.

Raito é atingido pelo Espírito de novo, quando Misa vai tentar ajudá-lo ela também é atingida.

Misa – Raito, essa não.

Raito – (Fuja Misa, fuja logo, não se importe comigo).

Misa se transforma em Valkíria e ataca o espírito.

Espírito – Mas o que é isso?

Misa – Essa a transformação Valkíria, Valkírias são espíritos acima de tudo, é assim que nós podemos enfrentar espíritos malignos, afinal eles não são atingido pelas nossas armas em forma humana.

Misa consegue atingir o espírito em cheio e ele fica caído parecendo que não vai conseguir revidar, Misa acaba indo ver se o Raito esta bem, mas ele ainda não consegue responder.

Misa – Raito. Vamos Raito acorda. O droga, acorda você tem que me ajudar a derrotar ele.

Ayame – É inútil.

Ayame aparece transformada na forma espiritual.

Misa – Como assim?

Ayame – O Raito esta inconsciente, mas também ele consegue reagir quando acha muito importante, por exemplo, para salvar alguém. Ele atualmente esta no limite entre a vida e a morte, a única coisa que poderia salvá-lo seria descobrir seu poder.

Misa – O que uma coisa tem a ver com a outra?

Ayame – Ele esta assim porque seu corpo perdeu toda a força, atualmente sua energia espiritual também esta fraca, se ele liberar seu poder ele irá libertar uma energia que estava aprisionada dentro dele e ele poderá recuperar a consciência.

Nessa hora, o Espírito volta e ataca a Misa, mas ela se esquiva e Ayame acaba atingindo o Espírito.

Misa – Esse desgraçado.

Ayame – Misa, tente tirar o Raito daqui.

Misa – O que?

Ayame – Hikaru me disse uma vez que esses espíritos procuram almas fortes, o Raito é um alvo fácil aqui, além do mais, ele sempre esteve atrás do Raito, certo?

Espírito – Como você descobriu?

Ayame – Isso é simples, você poderia ter acabado com nós três facilmente, mas preferiu ferir gravemente o Raito, e conosco apenas planejava usar um golpe e nos deixar de lado.

Espírito – Exatamente. Mas agora serão as primeiras.

Ayame – Misa, vai logo.

O Espírito atinge Ayame em cheio, por causa que ela se distraí falando com a Misa, Misa vai para cima dele.

Misa – (Ayame foi atingida por minha culpa, eu não vou deixá-lo acabar com todos).

Misa tenta detê-lo, mas é atingida.

Raito – (Misa...Ayame...Tudo isso... É minha culpa, eu não posso deixá-lo matá-las por estar atrás de mim).

Depois ele se encontra em um lugar escuro e vazio e não entende o que faz lá, mas ele encontra uma garota lá com quem ele começa a falar.

Raito – Quem é você e onde eu estou?

??? – Onde você esta, isso seria como o seu mundo, eu sou alguém que esteve com você até hoje esperando que você notasse minha existência.

Raito – Como assim?

??? – Raito, eu sei que você ouviu que seu poder não é youkai, mas não faz idéia de que tipo de poder você possui, certo.

Raito – Onde você quer chegar?

??? – Quer uma nova chance para lutar e salvar suas amigas.

Raito – O que?

??? – Você pode acordar seu poder adormecido e usá-lo para salvar suas amigas.

Raito – Contra aquele espírito?

??? – Não apenas ele, mas também, mas contra outros seres espirituais.

Raito começa a pensar sobre tudo o que viveu com elas até agora e se vira para a garota com quem conversava.

Raito – Me diga o que eu tenho que fazer, mas seja rápido tenho que voltar para salvar as minhas amigas.

??? – Basta procurar em seu interior a fonte de seu verdadeiro poder, quando encontrar poderá lutar contra o espírito.

Raito – Certo.

Raito começa a se concentrar e com o tempo um símbolo como uma insignia de poder aparece embaixo dele.

??? – Agora Raito. Libere esse poder.

Raito – Meu poder.

Raito consegue liberar seu poder e o local se ilumina completamente.

??? - Acabe com aquele Phantom, Raito.

Raito - Phantom?

Quando ele volta para a antiga casa da Ayame e Misa, onde o Espírito esta para matar Misa, o corpo dele cria um brilho intenso e se levanta, de repente, ele salta e o espírito é atingido antes mesmo de ter chance de ver a imagem de Raito.

Espirito – Quem fez isso?

Raito reaparece na frente do Espirito e da Misa, transformado em um tipo de guerreiro com uma espada nas mãos.

Raito – Quem diria, agora funcionou, parece que essa espada é boa mesmo.

Ayame – Raito você...

Misa – Raito você virou um Makyou Senshi?

Raito – Quer dizer que é assim que é um Makyou Senshi transformado, interessante.

Hikaru – Parece que o seu poder se revelou como o poder de Makyou Senshi.

Hikaru aparece do nada na entrada e Raito olha surpreso para ela.

Raito – Hikaru. Quer dizer que...

Hikaru – Esse poder que você acreditava ser o poder Youkai, era apenas poder espiritual concentrado.

Raito olha para o Phantom de novo e se prepara.

Raito – Entendo.

Hikaru – Agora, é a sua vez.

Hikaru avança contra o espírito, mas Raito pula por cima dela que não entende o por que ele fez isso.

Hikaru – Raito.

Raito – Eu fiz uma promessa, a promessa de salvar Ayame e Misa desse espírito maligno com essa espada.

Raito atinge o espírito e com um golpe ele acaba com ele, mas Hikaru fica apenas olhando espantada.

Hikaru – Você possuí tanto poder assim? Incrível, essa sua Lamia também é muito impressionante.

Raito – Lamia?

Hikaru – Lamia é o nome da arma usada pelos Makyou Senshis.

Raito – Entendo.

Raito fica confuso e se desespera ao ver seu corpo jogado no chão.

Raito – O que houve com o meu corpo?

Hikaru – Ao se transformar em Makyou Senshi você acaba por ser expulso de seu próprio corpo para poder usar a Lâmia, que é uma arma espiritual.

Raito – Ah, entendo. Espera, você descobriu qual é o poder do Jin e da Mai.

Jin – Advinha Raito.

Raito olha para a entrada e encontra os dois transformados em Makyou Senshis também.

Raito – Quer dizer que?

Jin – Isso mesmo Raito, somos Makyou Senshis, nós quatro.

Raito – Ótimo, então poderemos ajudar as duas agora.

Mai – Exatamente.

Hikaru – E amanha eu tenho algo para explicar para vocês, sobre os espiritos que enfrentamos, os Phantom.

Raito – Phantom?

Hikaru – Sim, mas deixa isso para amanha?

Raito – Como você tem certeza que poderemos nos encontrar amanha?

Hikaru – Você saberá.

Com o aviso dado, Hikaru desaparece e Misa e Ayame começam a morar na casa do Raito.